Kaj je Finančno svetovanje?
Finančno svetovanje je storitev, ki jo potrebuje vedno več posameznikov, ki želijo bolje obvladovati svoje osebne finance in uspešno investirati svoje presežke.
Profesionalno finančno svetovanje zajema:
neodvisno in objektivno svetovanje, ki daje vedno poudarek na vlagateljeve želje, cilje in potrebe ter naravnanost do tveganja,
natančno analizo vlagateljevega stanja in izdelavo finančnega načrta za uresničitev finančnih želja in ciljev,
objektivno svetovanje, kjer se pri svetovanju vedno razložijo vse prednosti kot tudi slabosti investiranja (stroški, davki in potencialna tveganja),
pomoč, da vlagatelj enostavno razume in prepoznava priložnosti in tveganja in se zna bolj pravilno odločiti zase in za svoj kapital,
razlago vseh potencialnih možnosti za investiranje in plemenitenje kapitala,
izdelava strategij prilagojenih individualno glede na vlagateljevo naravnanost do tveganja,
letno spremljanje vlagatelja in re balansiranje obstoječih investicij,
sporočanje aktualnih informacij in priložnosti na trgih za dokupe ali realizacijo dobičkov,
profesionalna asistenca in pomoč tekom celotnega obdobja investiranja.
