Kaj je Finančni načrt?
Izdelava finančnega načrta obsega celovit pregled zavarovalnih polic, nepristransko svetovanje na področju ključnih naložbenih razredov ter oblikovanje dolgoročnih strategij za uspešno upravljanje lastnih portfeljev.
V izdelavo individualnega finančnega načrta je zajeto:

celovit pregled in revidenco vaših zavarovalnih polic ter prilagoditev vašim potrebam

neodvisno svetovanje na področju ključnih naložbenih razredov, kot so plemenite kovine, delniški trgi kot tudi kripto trgi

pomoč za varen nakup plemenitih kovin in predstavitev različnih možnosti hranjenja ter z njimi povezanimi stroški

oblikovanje strategije na pasivnem delniškem protfelju ter vzdrževanje razpršitve med različnimi naložbenimi razredi prilagojeno vaši naklonjenosti do tveganj in razmeram na trgih

oblikovanje prilagojene strategije za uspešno investiranje na trgu kripto valut z dodelanim nadzorom tveganja

kot tudi oblikovanje in nadgrajevanje strategije za dolgoročno uspešno samostojno upravljanje tako pasivnih kot aktivno upravljanih strategij

V okviru finančnega načrta vam je tekom leta na voljo do 10 ur individualnega svetovanja preko telefonskih ali zoom klicev. Po preteku vsakega leta naredimo letni pregled vseh portfeljev in vam pomagamo pri rebalansiranju in osvežitvi strategij.