Kaj je Finančni načrt?

Izdelava finančnega načrta obsega celovit pregled zavarovalnih polic, nepristransko svetovanje na področju ključnih naložbenih razredov ter oblikovanje dolgoročnih strategij za uspešno upravljanje lastnih portfeljev.

V izdelavo individualnega finančnega načrta je zajeto:

financno svetovanje

V okviru finančnega načrta vam je tekom leta na voljo do 10 ur individualnega svetovanja preko telefonskih ali zoom klicev. Po preteku vsakega leta naredimo letni pregled vseh portfeljev in vam pomagamo pri rebalansiranju in osvežitvi strategij.

Preizkusite Finančni portal BREZPLAČNO

Kako do finančnega načrta?

Finančni načrt je na voljo v paketu PRO Investitor, če pa vas zanima le izdelava Finančnega načrta pa nas kontaktirajte na info@financni-portal.si.

Z izdelavo individualnega Finančnega načrta vam pripada koda s popustom za celoletno članarino Finančnega portala, da bo pot do samotojnega upravljanja premoženja uspešna predvsem pa hitrejša in varna.